奥黛丽（卡萝尔·布鲁斯 Carol Bruce 饰）和露西（卡萝尔·布鲁斯 Carol Bruce 饰）是两个毫无血缘关系的女人，却不可思议的拥有一模一样的长相，在机缘巧合之下，她们相识了。

为了统治梦幻仙境，邪恶的巫女陆薇娜（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）绑架了善良的人鱼王子，而唯一能够就他于水火之中的，唯有艾丽娜（Kelly Sheridan 配音）一人。为了拯救王子和梦幻仙境，艾丽娜找到了名为诺丽（恰拉·赞尼 Chiara Zanni 配音）的人鱼，希望她能够帮助自己，然而，诺丽是出了名的谨慎与多疑，艾丽娜能够说服她吗？

约瑟芬国王（Christopher Gaze 配音）膝下有十二个如花似玉的女儿，在享受天伦之乐之余，国王开始担心起这十二个过分活泼好动的小公主的未来命运了。为了让公主们健康成长，国王找到了公爵夫人罗薇娜（凯瑟琳·欧·哈拉 Catherine O'Hara 配音），让她做她们的“教导老师”，希望这位真正的贵族淑女能够带领女孩们走上正途。

一窥邪教领袖的独门秘籍，看他们如何获得无条件的爱戴、无穷尽的奉献，以及控制他人身心和灵魂的能力。

一对即将结婚的情侣在拍摄婚纱照回家的途中遭遇了交通事故，经过抢救虽然脱离了生命危险却一直昏迷不醒。为了给未婚妻筹备手术费及护理费，他卖掉了婚房，进入工地打临时工、街边卖唱。半年后未婚妻虽然醒来却失去了记忆，把苍老的他当成爸爸，却爱上了主治医生。为了不再让未婚妻受到刺激，他最终选择了成全，默默离开。

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1917年，俄国革命爆发，沙皇和他的家族被捕处死。但越来越多谣传说沙皇最小的女儿——最高贵的公主殿下安娜斯塔西亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）依旧侥幸存活着。安娜公主将是王朝在英国银行巨额存款一千万美元的唯一继承人。1928年，俄国将军波宁（尤·伯连纳 Yul Brynner饰）受流亡在北欧的俄国皇太后（海伦·海丝 Helen Hayes饰）之托，开始寻找公主的下落。几经波折仍寻公主无果，忽然一个精神错乱的女人（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）被波宁在一家精神病院发现。她有着与公主安娜惊人相似的容貌。经过波宁亲自监督的毫无人情味的训练下，她完成了从灰姑娘到贵夫人的转变。然而流亡丹麦的皇太后不为所动，任凭她如何努力都不相信她是真正的公主。

20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。

　　孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。

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